Nhận định - POW

Chúng tôi tăng 4,8% giá mục tiêu cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) lên 13.200 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA. Sự tăng giá mục tiêu phản ánh dự báo LNST giai đoạn 2024-2028 tăng 1% và tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu từ cuối năm 2024 sang giữa năm 2025. Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 dự kiến tăng 36,5% YoY, nhờ lợi nhuận của nhà máy điện Vũng Áng và nhà máy điện Cà Mau tăng đáng kể do sản lượng và giá trên thị trường phát điện cạnh tranh cao hơn.